Автоматические документы в Битрикс24 формируются на основании разработанного и добавленного шаблона. В шаблоне прописываются поля сущности CRM (лида, сделки, контакта или компании) из которой в документ будут подставляться данные. Это позволяет максимально автоматизировать работу с документами.
Добавление шаблона осуществляется по схеме:
CRM -> Лиды (Контакты, Сделки, Компании) -> Документ -> Добавить новый шаблон -> Загрузить