CRM-аналитика в Битрикс24

В целях успешного развития бизнеса, необходимо держать под контролем основные его показатели: следить за воронкой продаж, работой менеджеров, а также фиксировать проблемные места. Опираясь на состояние текущих показателей деятельности компании, осуществляется планирование будущего дохода. CRM Битрикс24 это не просто система хранения большого количества данных о компании и клиентах, но также и удобный инструмент аналитики.  Мы покажем Вам, как осуществляется построение таких отчетов, как воронка продаж, график эффективности менеджеров и динамика продаж в разделе CRM-аналитика в Битрикс24. 

Работа с данными в разделе CRM-аналитика в Битрикс24

В разделе CRM достаточно большое количество параметров и данных, которые собираются по Лидам, Сделкам, Контактам, Компаниям и др. Раздел CRM-аналитика предназначен для формирования отчетов по этим данным. На основании стандартных отчетов Вы  сможете принимать конкретные управленческие решения.  

Отчеты делятся на две основные группы — Анализ лидов и Продажи:

  • Анализ лидов (Общий анализ, первичные). Общий анализ учитывает и первичные и повторные лиды. Вы можете посмотреть отдельный отчет по каждому типу, они имеют похожую структуру.
  • Продажи. Данная группа отчетов отражает процесс продаж от нового лида до успешной сделки, а также оценку динамики сделок. В эту группу входят следующие виды отчетов: отчет по воронкам продаж, план продаж, динамика продаж, сравнение периодов.

Совсем недавно было добавлено еще несколько отчетов: Эффективность менеджеров, Клиенты, Сквозная аналитика, Мои отчеты, Интернет-магазин.

Чтобы отобразить статистику Вам необходимо следовать алгоритму: CRM-аналитика -> Анализ лидов -> Общий анализ 

CRM-аналитика в Битрикс24
Раздел CRM аналитика. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Это важно!

Одной из главных особенностей CRM-аналитики является возможность отфильтровать результаты по любым (даже пользовательским) полям, на основе чего удобно производить сравнение периодов, а также учитывать путь лида до успешной сделки.

Обратимся к воронке по лидам. Каждый отдельный цвет в диаграмме отражает количество лидов, находящихся на той или иной стадии. На каждой стадии отображаются данные о количестве лидов, общей сумме сделок, конверсии (процент лидов, который был успешно сконвертирован) и длительность работы.

Ниже расположен блок эффективности менеджеров. По каждому сотруднику отображены данные о количестве лидов в работе, количестве выигранных и проигранных элементов и общей конверсии. На основании этих данных можно понять, на работу какого сотрудника следует обратить внимание.

Процесс аналитики данных в Битрикс24

Обратите внимание на панель фильтра в верхней части интерфейса. (В каждом отчете фильтр будет формироваться по-разному) Благодаря фильтру мы можем сегментировать клиентов по каким-либо параметрам.

Процесс аналитики данных в Битрикс24 осуществляется в несколько этапов:

  1. Через фильтр осуществляем формирование соответствующего сегмента, который предполагается проанализировать;
  2. Оцениваем процент конверсии;
  3.  Изучаем воронку продаж:
  • Оцениваем, с какой стадии нас покидают клиенты.
  • Где происходят основные переходы.
  • Оцениваем работу в разрезе каждого сотрудника.

Обратите внимание, что в разделе продажи представлены две позиции воронки продаж: Конверсионная и классическая. Классическая воронка учитывает только фактически пройденные лидом или сделкой этапы. Конверсионная воронка отображает все этапы, которые прошел элемент, даже если фактически он их пропускал. Поэтому, если перевести лид сразу в успешную следку, то в конверсионной воронке будут учитаны все этапы. 

CRM-аналитика в Битрикс24 1
Работа с воронкой продаж. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Планирование и динамика продаж

Помимо анализа текущих показателей, данный инструмент способен выстраивать план как всей компании, так и отдельного сотрудника. Для этого Вам нужно перейти в подраздел План продаж и настроить опции следующим образом:

1. Выбираем соответствующий отчетный период

2. Указываем цель для плана продаж: сумма продаж подразумевает количество закрытых сделок по всем направлениям и воронкам; количество сделок

3. Определяем вид плана: вся компания — система суммирует все показатели компании,  по людям или направлениям соответственно составляется на отдельного сотрудника или направления сделки.

В карусели представлен пример плана по людям, в котором отражена не только общая цель компании, но и ее декомпозиция по каждому сотруднику. 

Рассмотрим еще один отчет — Динамика продаж. Он показывает распределение сумм сделок по выбранному периоду. На рисунке наглядно отображена диаграмма, отражающая первичные и повторные сделки за отчетный период. В таком виде удобно отслеживать динамику продаж по месяцам, на основе чего определять коэффициент сезонности.

CRM-аналитика в Битрикс24 2
Динамика продаж за отчетный период. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора.

В данной статье мы рассмотрели лишь некоторые возможности CRM-аналитики в Битрикс24. Рекомендуем к просмотру запись трансляции вебинара, в котором наш специалист более детально рассматривает разделы CRM-аналитики. Также не забудьте подписаться на наш Youtube канал, куда мы регулярно добавляем полезные материалы по работе с порталом Битрикс24, а также проводим прямые трансляции вебинаров по возможностям и доработкам CRM.