Контроль дубликатов в Битрикс24

При работе с большой базой данных в CRM неизбежно появление дубликатов или копий контактов, компаний и лидов. Дублирование может произойти, например, если один и тот же клиент обратился в компанию сначала через заявку на сайте, а в дальнейшем звонил по телефону. При этом CRM создает два разных лида, несмотря на то, что работа ведется с одним клиентом. Чтобы не засорять портал, существует такая возможность, как контроль дубликатов в Битрикс24.

Как осуществлять контроль дубликатов в Битрикс24

Для объединения дублей компаний, контактов или лидов в Битрикс24 существует функция Контроль дубликатов. Данная настройка осуществит автоматический поиск всех дубликатов и объединит их.

Важно! Данной опцией могут воспользоваться только сотрудники с правами на удаление элементов CRM. О том, как настроить права доступа читайте в нашей предыдущей статье.

Работу с функцией контроля дубликатов смотрите в инструкции в карусели.

Завершив контроль, система покажет Вам общее количество совпадений по выбранным полям и предложит выбрать автоматическое или ручное объединение.

При ручном объединении Вам необходимо выбрать элемент, который будет взят за основу. В него система добавит данные из других элементов, если они отсутствуют. При автоматическом объединении система выберет элемент для основы по принципу максимальной заполненности карточки.
По этому же принципу проводится контроль дубликатов Контактов или Компаний.

Второй способ: меню выбора действий

Объединить дубликаты можно также через меню выбора действий. Для этого достаточно галочкой выбрать дубли Лида (Контакта, Компании), и следовать схеме:
Выберите действие-> Объединить-> Продолжить
Контроль дубликатов в Битрикс24 1
Объединение дубликатов через меню выбора действий
После чего Вы также попадаете в окно с выбором главного Лида.

Дубли в сделках: что делать?

В разделе Сделки нет функции объединения дублей через Контроль дубликатов. Однако копии возможны и здесь. Для того, чтобы не искажать статистическую и отчетную информацию, рекомендуем не забраковывать лишние сделки, а проводить объединение дублей. Для этого воспользуйтесь вторым способом объединения: через меню выбора действий.

Рекомендация

Проверяйте наличие дубликатов в базе данных не реже одного раза в две недели. Регулярный контроль поможет избежать мусора в вашей базе данных.

Автоматическое объединение дубликатов

Это важно

Функционал доступен на тарифах Старт+, CRM+, Команда и Компания. Если у другой тариф, рекомендуем ознакомиться с содержанием всех тарифов и выбрать для себя наиболее выгодный!

Первоначальный поиск дубликатов запускается после переходов в лиды, контакты или компании. В том случае, если дубликаты имеются, вы увидите уведомление. Перейдя в уведомление вы сможете настроить период проверки или вовсе отключить.

Если у дубликатов полностью совпадают все поля, объединение выполнится автоматически. А если информация в некоторых полях будет отличаться, вы сможете объединить дубли вручную.

Контроль дубликатов в Битрикс24 2

Необходимо настроить поля, по которым будет  производиться поиск дубликатов, а также частоту проверки. Следует заметить, что поля и периодичность настраиваются отдельно по лидам, контактам и компаниям.

Для того, чтобы настроить поля, переходим в нужный раздел CRM. Кликаем на шестеренку и выбираем Автоматический контроль дубликатов.

Выберите периодичность поиска. Если хотите его отключить, нажмите Не проверять.

Чтобы еще раз разобраться в том, что такое дубли и как их объединять, рекомендуем Вам посмотреть наше видео Контроль дубликатов.

Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.

Если у Вас остались вопросы по теме статьи «Контроль дубликатов в Битрикс24» или нужна консультация по внедрению Битрикс24, мы будем рады Вам помочь. Напишите нам в чате или свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты в режиме реального времени ответят на все интересующие Вас вопросы.