Контроль дубликатов в Битрикс24
При работе с большой базой данных в CRM неизбежно появление дубликатов или копий контактов, компаний и лидов. Дублирование может произойти, например, если один и тот же клиент обратился в компанию сначала через заявку на сайте, а в дальнейшем звонил по телефону. При этом CRM создает два разных лида, несмотря на то, что работа ведется с одним клиентом. Чтобы не засорять портал, существует такая возможность, как контроль дубликатов в Битрикс24.
Как осуществлять контроль дубликатов в Битрикс24
Для объединения дублей компаний, контактов или лидов в Битрикс24 существует функция Контроль дубликатов. Данная настройка осуществит автоматический поиск всех дубликатов и объединит их.
Важно! Данной опцией могут воспользоваться только сотрудники с правами на удаление элементов CRM. О том, как настроить права доступа читайте в нашей предыдущей статье.
Работу с функцией контроля дубликатов смотрите в инструкции в карусели.
Завершив контроль, система покажет Вам общее количество совпадений по выбранным полям и предложит выбрать автоматическое или ручное объединение.
Второй способ: меню выбора действий
Дубли в сделках: что делать?
В разделе Сделки нет функции объединения дублей через Контроль дубликатов. Однако копии возможны и здесь. Для того, чтобы не искажать статистическую и отчетную информацию, рекомендуем не забраковывать лишние сделки, а проводить объединение дублей. Для этого воспользуйтесь вторым способом объединения: через меню выбора действий.
Рекомендация
Проверяйте наличие дубликатов в базе данных не реже одного раза в две недели. Регулярный контроль поможет избежать мусора в вашей базе данных.
Автоматическое объединение дубликатов
Это важно
Функционал доступен на тарифах Старт+, CRM+, Команда и Компания. Если у другой тариф, рекомендуем ознакомиться с содержанием всех тарифов и выбрать для себя наиболее выгодный!
- Поиск и объединение будут работать только у сотрудников с правами на изменение и удаление элементов.
- Дубликаты объединяются у каждого сотрудника по отдельности. Например, лиды у сотрудника Иванова объединятся между собой, но не объединятся с лидами Петрова.
Первоначальный поиск дубликатов запускается после переходов в лиды, контакты или компании. В том случае, если дубликаты имеются, вы увидите уведомление. Перейдя в уведомление вы сможете настроить период проверки или вовсе отключить.
Если у дубликатов полностью совпадают все поля, объединение выполнится автоматически. А если информация в некоторых полях будет отличаться, вы сможете объединить дубли вручную.
Необходимо настроить поля, по которым будет производиться поиск дубликатов, а также частоту проверки. Следует заметить, что поля и периодичность настраиваются отдельно по лидам, контактам и компаниям.
Для того, чтобы настроить поля, переходим в нужный раздел CRM. Кликаем на шестеренку и выбираем Автоматический контроль дубликатов.
Выберите периодичность поиска. Если хотите его отключить, нажмите Не проверять.
Чтобы еще раз разобраться в том, что такое дубли и как их объединять, рекомендуем Вам посмотреть наше видео Контроль дубликатов.
Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.
Если у Вас остались вопросы по теме статьи «Контроль дубликатов в Битрикс24» или нужна консультация по внедрению Битрикс24, мы будем рады Вам помочь. Напишите нам в чате или свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты в режиме реального времени ответят на все интересующие Вас вопросы.