Памятка по работе с «Битрикс24»

Принцип создания «клиента» любой сущности (на примере Лида)

Создать Любую сущность (Лид, Компания, Контакт, Сделка и т.д.) можно из меню CRM > «Сущность».

В частности, для создания Лида необходимо зайти в пункт меню Лиды и нажать на кнопку «Добавить лид» (так же, если навести мышкой на меню «Лид», появится знак «+»)

В появившимся окне нам необходимо внести нужные данные

 

И После – нажать на кнопку «Сохранить».

После этой процедуры в списке Лидов появится новый потенциальный клиент.

Важно! После этого возле слова «Лиды» в верхнем меню загорится красный значок с цифрой «1» — это значит, что у 1 Лида не запланировано Дело. Это нужно исправить!

Если Вы не нашли нужную статью, напишите нам и мы постараемся ее добавить