Памятка по работе с «Битрикс24»

Работа с задачами

Для работы с Задачами можно использовать 2 инструмента:

  • «Задачи на день» – оперативные задачи, не отображающиеся в статистике.

P.S. Задачи на день – условное название. Все задачи сохраняются и будут отображены пока Вы их не закроете.

Данный инструмент позволяет очень быстро создать и закрыть задачу, не переходя по лишним окнам. Рекомендуется использовать, чтобы фиксировать действия по клиенту (расчеты, отправка счетов, изучение информации и т.д.). Данный инструмент заменяет «стикеры-напоминалки» на мониторах.

  • Задачи и Проекты – более сложные задачи. Как правило имеют детальное описание, чек-лист, ответственных и крайний срок. Задачи могут быть поставлены как «для себя», так и руководством для подчиненных.

Основные поля для заполнения задачи:

  1. Название задачи (коротко — суть задачи)
  2. Описание задачи (что нужно достичь, в каком виде, какие ресурсы использовать); при необходимости можно сделать «чек-лист»
  3. Ответственный (человек или группа лиц). Так же есть возможность поставить Соисполнителя и Наблюдателя
  4. Крайний срок сдачи задачи

Если Вы не нашли нужную статью, напишите нам и мы постараемся ее добавить