Экспорт данных из Битрикс24

Иногда возникает необходимость выгружать или загружать данные в Битрикс24. Согласитесь, что делать это вручную не очень удобно, когда данных огромное количество а времени естественно на это нет. Воспользуйтесь нашей инструкцией и осуществляйте экспорт данных из Битрикс24 быстро и без лишних усилий. В этой статье Вы узнаете, как можно загрузить данные на портал, как выгрузить информацию в разных форматах, возможностях тарифного плана и многое другое.

Для чего применяется опция экспорт данных из Битрикс24

Рассмотрим как осуществляется экспорт данных из Битрикс24. Иногда возникает необходимость использовать информацию вне портала, например, для работы с другими сервисами или переносом данных. 

Чтобы осуществить данную процедуру воспользуйтесь встроенным инструментом экспорта и в пару кликов выгрузите данные в нужном формате. 

Тарифный план

Воспользоваться опцией экспорта данных в CSV, Excel, Outlook возможет только на платных тарифах. Если вы планируете переходить с бесплатного тарифа, рекомендуем связаться любым удобным способом с нашими специалистами. Мы подберем для Вас необходимый тариф, учитывая специфику деятельности.

В Битрикс24 доступен экспорт лидов, сделок, счетов, предложений, контактов, компаний и товаров. Для экспорта данных перейдите в нужный раздел — например, CRM — Контакты и нажмите на шестерёнку:

Экспорт и импорт данных в Битрикс24
Экспорт данных из раздела CRM. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

По аналогии экспортируются данные из остальных сущностей раздела. Элементы системы можно выгрузить в файл в формате .CSV или .XLS (файл таблицы Excel).

Обратите внимание!

Для более корректной выгрузки данных проверьте значение выставленных полей. Поставьте галочки над теми колонками, данные из которых необходимо экспортировать (см. рекомендацию на рисунке ниже).

Экспорт данных из Битрикс24 1
Настройка списка для экспорта данных. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Дополнительно

Если будут выбраны колонки, содержащие контактную информацию, например - E-mail, Телефон, Сайт, Мессенджер - то экспортируются все возможные значения этих колонок, даже если информации в них не содержится. Например, отметив "E-mail" в итоговом файле вы получите колонки с заголовками "Рабочий e-mail", "Частный e-mail" и "Другой e-mail"

Экспорт также учитывает применённые к списку фильтры.

К примеру, вы можете экспортировать только ваши контакты. Для этого добавьте в фильтр поле Ответственный, укажите себя и примените фильтр.

Также стоит иметь ввиду, что выгружаются поля только текущего элемента. То есть, при экспорте контактов поля компании использованы не будут. По аналогии при экспорте компаний не будут выгружены поля контактов.

После того, как данные для экспорта подготовлены, выберите требуемый формат и система предложит Вам сохранить или открыть этот файл. 

Если Вас интересуют другие вопросы, касающиеся внедрения CRM системы Битрикс24, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.

Предлагаем Вам ознакомиться с другими статьями по инструментам Битрикс24, в которых Вы можете открыть для себя новые возможности по работе с порталом:

Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Рекомендуем также ознакомиться с нашими вебинарами, в которых специалист не просто описывает работу того или инструмента Битрикс24, а показывает как его как возможность повышения эффективности своей работы:

Помимо классического представления проектного управления в Битрикс24, рассмотрена работа с проектами с помощью инструментов Канбан и Гант.

В этом вебинаре ведущий специалист наглядно показывает, где находятся счетчики, как их убирать, а также осуществлять контроль за выполнением дел менеджера.

База знаний в Битрикс24 может использоваться не только как хранение корпоративной информации в crm. В данном видео рассматривается интересное решение, в котором База знаний используется как HR-инструмент. Система обучения Битрикс24 строится на основе совместного использования двух инструментов crm: База знаний и бизнес-процесс.