Обновление в Битрикс24: фильтры и смена ответственного
Периодически Битрикс24 выпускает обновления, тем самым совершенствуя портал. Многие обновления исходят из потребностей пользователей: что то расположено не очень удобно, в каком-то разделе не хватает функций и тд. Буквально на днях вышли два очень важных обновления, о которых мы расскажем в этой статье. Обновление в Битрикс24 коснулось раздела CRM, а именно фильтра и смены ответственного.
Обновление в Битрикс24: новые возможности в фильтре CRM
В фильтрах раздела CRM появилось несколько опций:
- Фильтровать поля в элементах по признаку заполнено или не заполнено;
- В фильтре сделок использовать поля из связанных компаний и контактов.
С помощью фильтра по заполненным значениям можно найти контакты, в которых сотрудники забыли указать номер телефона клиента или не назначили дату встречи.
Это важно!
Данная опция доступна для всех типов полей, кроме файлов, списков, бронирования ресурсов и различных связей.
Для того, чтобы воспользоваться данной опцией перейдите в раздел CRM и кликните по строке поиска по фильтрам. У тех полей, для которых данный фильтр доступен, будет отображаться поле меню справа от строки. Нажмите на него и выберите необходимое значение. Данное значение отобразится в поле.
Поля из контактов и компаний в фильтре сделок
Второе изменение в фильтрах коснулось связанных полей компаний и контактов.
Это важно!
Эта возможность будет полезна, если нужно найти сделки с компаниями определенной сферы деятельности или с контактами, которых создал конкретный сотрудник.
Нажмите Добавить поле в фильтре сделок и перед Вами отобразятся поля из контактов и компаний. В верхней части раздела CRM Сделки отображены 3 кнопки, которые включают и выключают поля из элементов CRM. Отметьте нужные элементы, а затем выберите поля, которые хотите добавить в фильтр.
Изменения в списке сделок, полях и роботе "Сменить ответственного"
Отображение полей из контактов и компаний в сделках
В списке сделок можно отобразить поля из связанных компаний и контактов. Для выполнения этого действия нажмите на шестеренку и в верхней части окна отметьте элементы CRM, а затем поставьте галочки на те поля, которые хотите отобразить.
Изменения в обязательных полях
Если раньше была возможность создания обязательного заполнения на какой-либо стадии, в последствии чего данное правило применялось ко всем последующим стадиям.
Сейчас можно выбрать любые стадии, даже если они идут не подряд.
Робот "Сменить ответственного"
Также изменения коснулись и смены ответственного. Появились две опции, которые позволяют настроить порядок назначения ответственных.
Перейдите в раздел Роботы, в окне смена ответственного появилась опция Как выбрать:
Случайно — робот выбирает случайного сотрудника из очереди.
Конкретно — ответственным будет назначен указанный сотрудник или первый из списка.
Последовательно — каждый раз робот будет назначать ответственным следующего сотрудника из очереди.
Это важно!
Если вы пользуетесь тарифом, на котором доступен график отсутствий, обратите внимание на опцию "Пропускать отсутствующих". Данная опция завязана на графике отсутствий. Если на вашем тарифе функция недоступна, отсутствия учитываться не будут.
В таком случае возможны следующие варианты значений:
Да — на сотрудников, у которых указано отсутствие в графике назначаться какие-либо дела не бдут.
Нет — на сотрудников будет назначаться статус ответственного.
Также загляните на наш Youtube канал, куда мы регулярно добавляем полезные материалы по работе с порталом Битрикс24, а также проводим прямые трансляции вебинаров по возможностям и доработкам CRM. Подписывайтесь на канал и тогда Вы будете регулярно получать полезную информацию по работе с порталом.
Изучаете возможности Битрикс24? В таком случае, подборка наших статей будет Вам очень полезна!
Если Вас интересуют другие вопросы, касающиеся внедрения CRM системы Битрикс24, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.