Шаблоны писем в Битрикс24

Как Вам уже известно, CRM система Битрикс24 старается максимально облегчить работу сотрудников и автоматизировать общение с клиентом. На портале Вы найдете множество различных инструментов и функций, которые позволят взаимодействовать с клиентом качественно и быстро. Одна из распространенных коммуникаций с клиентом — отправка e-mail письма. В данной статье мы расскажем Вам, как создавать шаблоны писем в Битрикс24 и для чего их можно использовать.

Шаблоны писем в Битрикс24: два способа отправки писем

В Битрикс24 существует два варианта отправки писем 

  • в виде массовых рассылок группе контактов, объединенных общим признаком
  • в виде индивидуальной переписки с клиентом (например, отправка документов, коммерческих предложений и других индивидуальных сообщений).

Отличия этих двух способов заключаются не только в количестве одновременных получателей писем, но и в конструкторе создания письма. Про создание массовых рассылок мы уже писали в одной из предыдущих статей (подробнее здесь), в этой статье мы поговорим о том, что такое шаблоны писем в Битрикс24 и как использовать их для индивидуальной переписки с клиентом.

Добавление и настройка нового шаблона

Добавить новый почтовый шаблон можно по схеме 

CRM -> Настройки -> Работа с почтой -> Почтовые шаблоны -> Добавить шаблон

шаблоны писем в Битрикс24
Добавление шаблона письма в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

После нажатия кнопки Добавить шаблон Вы попадаете в редактор шаблонов. Здесь Вы можете настроить основные параметры Вашего будущего почтового отправления:

  • Название шаблона
  • Привязка к CRM (откуда может быть отправлено письмо по данному шаблону)
  • Отправитель по умолчанию
  • Тема письма
  • Тело письма

Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность вызова шаблона, необходимо поставить галочку напротив функции Активен в правом верхнем углу открывшегося окна. В противном случае шаблон будет храниться на портале, но вызвать его будет невозможно.

Обратите внимание!

У администраторов портала также есть возможность сделать свой шаблон доступным для всех сотрудников Битрикс24. Остальные сотрудники (не являющиеся администраторами) могут использовать шаблон только в личных целях.

Шаблоны писем в Битрикс24 1
Создание и редактирование шаблона письма в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Работа с шаблоном. Вызов шаблона из CRM

Для того, чтобы воспользоваться созданным шаблоном, необходимо перейти в одну из сущностей по клиенту (лид, сделка, контакт, компания) и открыть дело Письмо, либо воспользоваться кнопкой Конверт в верхней строке действий. 

Важно! Отправить письмо Вы можете только тому клиенту, у которого указан e-mail в стандартном поле Контакта (Компании).

Шаблоны писем в Битрикс24 2
Функции написания письма в карточке Контакта. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

По умолчанию система выставляет настройку — Без шаблона. При нажатии на настройку открывается полный перечень шаблонов, к которым у Вас есть доступ в данной сущности (вызов шаблона, привязанного, например, к лидам, невозможен в других сущностях). При выборе определенного шаблона, система автоматически переносит всю информацию из него в рабочую зону. После этого Вы можете скорректировать сообщение или отправить его без изменений. Если в настройках Вашего почтового ящика добавлена автоматическая подпись, то она подставится после текста шаблона (подробнее о настройке автоматической подписи в почте читайте здесь).

Шаблоны писем в Битрикс24 3
Работа с готовыми шаблонами. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Подробнее о том, что такое почтовые шаблоны и как работать с ними в Битрикс24 смотрите в нашем видео. Ведущий специалист компании также кратко напомнит Вам о том, что такое автоматическая подпись и как ее настроить:

Если Вас интересуют другие вопросы, касающиеся внедрения и настройки CRM системы Битрикс24, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы. 

Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.

Предлагаем Вам ознакомиться с другими статьями по инструментам Битрикс24, в которых Вы можете открыть для себя новые возможности по работе с порталом: