Как настроить статусы лидов в Битрикс24. Что такое статусы отказа

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что такое лиды в CRM и как работать с лидами на портале Битрикс24 (подробнее здесь). В этой статье мы хотим кратко остановиться на статусах лидов: как их настроить и какие статусы отказа выбрать для забраковки.

Статусы лидов в Битрикс24. Базовая настройка

Для того, чтобы настроить статусы лидов в Битрикс24, необходимо понять, какие инструменты, этапы и стадии проходит потенциальный клиент прежде, чем стать клиентом реальным. Необходимо понимать, что движение лида — это часть воронки продаж в CRM от холодного контакта до готовности купить. Вторая часть воронки — непосредственно покупка и взаимные расчеты, т.е. взаимодействие с реальным клиентом,у которого уже сформировалась потребность — фиксируется в сущности Сделки.

Рассмотрим техническую сторону вопроса. Статусы лидов и статусы отказа фиксируются в разделе CRM -> Настройки -> С чего начать -> Справочники -> Статусы. 

статусы лидов в Битрикс24
Статусы лидов в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Важно понимать, что воронка лида в Битрикс24 может содержать в себе от 2 статусов (Начальный статус и Финал) до бесконечного числа — количество статусов зависит от Ваших потребностей и специфики Вашего бизнеса. Для добавления статуса воспользуйтесь кнопкой «+Добавить статус».

Для редактирования статуса или порядка их размещения воспользуйтесь кнопками редактирования. Также Вы можете изменить цвет статуса для наглядности.

Как настроить статусы лидов в Битрикс24. Что такое статусы отказа 1
Редактирование статуса. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора
Важно!

Доступ к настройкам портала Битрикс24 есть только у двух категорий пользователей: у сотрудников со статусом администратора портала и у интеграторов. Обычным пользователям настройка портала недоступна.

CRM. Статусы отказа

При настройке воронки лидов в Битрикс24 не забывайте о статусах отказа. Настроить их можно в том же интерфейсе, где и основные статусы. В дальнейшем Вы сможете работать отдельно с каждым статусом, планируя стратегию развития компании или анализируя работу сотрудников.

Как настроить статусы лидов в Битрикс24. Что такое статусы отказа 2
Статусы отказа лидов. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Стадии сделок в Битрикс24

Стадии сделки в Битрикс24 — это определенная часть воронки продаж, по которым сделка двигается менеджерами к завершению. Стадии показывают, на каком этапе находится работа с клиентом и какие действия необходимо совершить для успешного завершения сделки. Настройка стадий сделок не отличается по алгоритму от настройки статусов лидов. Хотя существует и упрощенный способ настройки стадий сделок (впрочем как статусов лидов). Добавить или отредактировать стадии можно в разделе CRM, режим отображения Канбан.

Обратите внимание!

Удалить добавленную стадию или статус из режима Канбан невозможно. Для удаления перейдите в режим Настройки.

Как настроить статусы лидов в Битрикс24. Что такое статусы отказа 3
Добавление стадии сделки в режиме Канбан. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

С технической точки зрения настройка статусов лидов или стадий сделок не требует специфических знаний и понимания работы системы. Однако при настройке интеграторы Битрикс24 используют свой опыт в различных сферах, настраивая статусы таким образом, чтобы максимально автоматизировать работу, не потеряв при этом ни одного клиента.

Анализ статусов лидов и стадий сделок в Битрикс24

Посмотреть отчет по работе с лидами можно в разделе Аналитика -> Общий анализ. Он позволяет оценить процент лидов, сконвертированных в сделки, а также понять, на каком этапе потенциальный клиент отказывается от сотрудничества.

Работа со сделками фиксируется в отчете Воронка продаж. При этом есть два формата отображения воронки: классическая и конверсионная, что позволяет оценить ведение воронки и необходимость использования некоторых стадий.

Классическая воронка

учитывает только фактически пройденные лидом или сделкой этапы. Такой тип воронки помогает оценить слабые места процесса продажи. Например, этапы, которые чаще всего пропускают лид или сделка. Для лида, который из начальной стадии конвертировали в сделку воронка зафиксирует только первую и последнюю стадии. 

Конверсионная воронка

предполагает, что элемент проходит все промежуточные этапы, даже если фактически он их пропускал. Поэтому если перевести лид сразу в успешную стадию - конверсионная воронка всё равно учтёт все этапы. Однако, конверсионная воронка не будет учитывать промежуточные этапы, если элемент был проигран. 

Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.