Задачи в Битрикс24. Роли в Задачах

Задачи в Битрикс24 – многофункциональный инструмент, позволяющий видеть всю картину деятельности сотрудников, оценивать и контролировать эффективность работы компании в целом. Составляйте планы, заносите задачи в систему и фиксируйте время выполнения.

Задачи в битрикс24
Раздел Задачи в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Обратите внимание!

Если Вы видите красный индикатор над элементами CRM Битрикс24 - это счетчик, уведомляющий о незавершенном деле (просроченной задаче). Следует перейти в сущность и закрыть его.

Статусы задач

Под статусами задач понимаются этапы, на которых находится исполнитель при работе с заданием. Они расположены в верхней центральной части раздела Задачи и Проекты.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 1

 -Делаю – раздел, в котором отображается количество активных поручений для исполнителя.

 -Помогаю – здесь вы увидите те задачи, в которых назначены как соисполнитель.

 -Поручил – вкладка для задач, где вы являетесь постановщиком.

 -Наблюдаю – задачи, где вы выбраны наблюдателем.

Роли в задачах

При постановке задачи Вам требуется назначить роли: Постановщик (сотрудник, который создал задачу), ответственный (сотрудник, который назначен исполнителем задачи), соисполнители (также участвует в процессе выполнения задачи), наблюдатели (могут просматривать элемент и участвовать в обсуждении).

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 2
Роли в задачах. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Важно!

Постановщиком задачи или ответственным за нее может быть назначен только один сотрудник. Соисполнителей и наблюдателей может быть несколько.

Постановка Задачи в Битрикс24

Существует несколько вариантов постановки задачи (в карусели представлены основные способы).

  1. В левой части интерфейса. Наведите на раздел Задачи и Проекты и нажмите на «.
  2. В центральной части меню наведя на элемент Задачи появится «.
  3. Нажав на зеленую кнопку Добавить задачу в центральной части раздела Задачи и Проекты.

  4. Через отображение Сроки вы можете создать быструю задачу и передвинуть ее на соответствующую дату выполнения.

  5. Также можно создать задачу на основе сообщения в чате.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 3
Постановка задачи в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

При постановке задачи важно указать основные моменты: название, описание, крайние сроки, ответственных, а также дополнительные настройки.

Если вы уже создавали аналогичные задачи, можете воспользоваться шаблоном. В правой верхней части интерфейса расположены Шаблоны задач.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 4
Дополнительные настройки задачи. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Работа с задачей

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 5
Работа с задачей в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

В задаче можно добавить описание, в котором может содержаться информация, необходимая для решения задачи.

Чтобы зафиксировать время работы над задачей, нажмите на кнопку Начать выполнение. В данном случае в комментариях задачи зафиксируется время начала работы с ней.

Справа находится панель меню, в которой фиксируется основная информация о настройках задачи. Здесь же можно настроить уведомление участникам задачи.

Если нужно внести коррективы в задачу, откройте панель редактирования задачи.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 6
Редактирование задачи. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Вы можете корректировать роли сотрудников, крайние сроки, название проекта, а также иные другие дополнительные настройки.

Режим отображения задач

Отображение раздела Задачи и Проекты можно задать в различных вариациях.

По умолчанию перед вами отобразится Список. Для переключения между режимами отображения задач в центральной панели выберите необходимый вариант.

Через Список вы получаете полную детализацию по каждой задаче.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 7
Отображение задач в виде списка. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Сроки. Здесь задачи сортируются по дате крайнего срока. Преимуществом Сроков является автоматическое планирование крайнего срока в зависимости от стадии, куда вы перенесли задачу.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 8
Отображение задач в виде сроков. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Мой план – ваш личный вариант канбан-доски. Задачи здесь распределяются по этапам работы, которые вы сами для себя выбираете.

Работа с моим планом отличается лишь тем, что здесь вы подстраиваете стадии под себя и распределяете задачи по своему усмотрению.

Задачи в Битрикс24. Роли в задачах 9
Мой план в Битрикс24. Скриншот интерфейса Битрикс24 с портала автора

Если Вас интересуют другие вопросы, касающиеся внедрения CRM системы Битрикс24, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы. 

Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.

Предлагаем Вам ознакомиться с другими статьями по инструментам Битрикс24, в которых Вы можете открыть для себя новые возможности по работе с порталом: